見積・案件管理

ここではサンプルアプリ「見積・案件管理」の使い方を説明します。
サンプルアプリ「見積・案件管理」を使うにはサンプルアプリ「見積・案件管理」をインポートする必要があります。サンプルアプリのインポートについては、 サンプルアプリをインポートする を参照してください。

見積案件を新規作成する

  1. 「公開アプリ」画面にて、「見積案件管理」をクリックします。
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参考

アプリを利用するには公開する必要があります。アプリの利用方法については、 アプリを利用する を参照してください。

  1. 「業務メニュー」画面にて、「見積・案件新規作成」ボタンをクリックします。
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「新規登録」画面が表示されます。

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  1. 「新規登録」画面にて「取引先」ボタンをクリックし、取引先を選択します。
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  1. 「取引先一覧」画面にて、見積書に設定する取引先を1件選択し、「見積書へ反映」ボタンをクリックします。
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選択した取引先が「新規登録」画面に設定されます。

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ちなみに

「取引先一覧」画面では、「取引先マスタ」からデータを取得して一覧表示しています。

  1. 「担当者」ボタンをクリックし、担当者を選択します。
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  1. 「担当者一覧」画面にて、見積書に設定する担当者を1件選択し、「見積書へ反映」ボタンをクリックします。
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選択した担当者が、「新規登録」画面に設定されます。

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ちなみに

「担当者一覧」画面では、「担当者マスタ」からデータを取得し、一覧表示しています。

  1. 「商品」ボタンをクリックし、商品を選択します。
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  1. 「商品一覧」画面にて、見積書に追加する商品を複数件選択し、「見積書へ反映」ボタンをクリックします。
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選択した商品が、「新規登録」画面に設定されます。

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ちなみに

「商品一覧」画面では、「商品マスタ」からデータを取得し、一覧表示しています。

  1. 追加された商品に対し、「数量」を入力します。
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ちなみに

  • 「金額」、および、「御見積金額」には関数が設定されており、「数量」を入力すると値を自動計算します。
  • CELF ではアプリの利用時に入力可能なセルを設定でき、入力可能なセルでは、Excel と同様に関数を用いた値の表示もできます。
  1. 案件管理情報を入力します。
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  1. 「登録」ボタンをクリックし、見積案件情報を登録します。
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ちなみに

  • 入力した見積案件情報は、「見積案件テーブル」「見積案件明細テーブル」に登録されます。
  • 登録後に表示される確認ダイアログで「OK」ボタンをクリックすると印刷画面が表示され、「印刷」ボタンをクリックすることで見積書の印刷をすることができます。
  • CELF では作成された表示されたシートをそのままプリンタへ印刷することもできます。シートの印刷、および、設定については シートに印刷用紙の向きとサイズを指定する を参照してください。

見積案件を更新する

  1. 「業務メニュー」画面にて、「案件管理一覧・更新」ボタンをクリックします。
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  1. 「案件管理一覧」画面にて、更新する見積案件を1件選択し、「詳細表示」ボタンをクリックします。
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  1. 見積案件の状況を変更して「状況更新」ボタンをクリックし、見積案件情報を更新します。
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動画で見る

※動画内の画面は最新バージョンの CELF とは異なる場合があります。
※動画に音声はついていません。

関連キーワード

参考、見本、サンプル、エクセル、プリント